Mit dieser Software-Komponente kommen Geschäftsprozesse für die Vermögensverwaltung hinzu, deren Schwerpunkte auf dem Akquisitionsprozess sowie der Mandats- und Vertragsverwaltung liegen. Ausgangspunkt ist die Akquisition, das Gewinnen von neuen Kunden, stets unter Einhaltung der MiFID-Richtlinie. Damit verbunden sind unzählige persönliche Aktivitäten und rechtliche Notwendigkeiten, wie Angebote, WPHG-Bögen oder Vollmachtssituationen. Um den Mandanten letztendlich zum Vertragsabschluss qualifizieren zu können, bietet audius:AssetManagement ein Aktivitätenmanagement und Regelprozesse.

Umfassend sind Funktionen zur Vertragsverwaltung und -bearbeitung angelegt. Sie reichen von der Regelung der Beratungsleistung über die Eckpunkte zur Verwaltung des Vermögens und Details zu Honorarabrechnung sowie Bestands- und Transaktionsdaten bis hin zum Reporting auf der Basis des Vermögensübersichtsberichts.

Auf Wunsch importiert audius:Transaction die Daten zu den Transaktionen automatisiert in audius:AssetManagement. Das Transfertool übernimmt Portfoliobestand, Portfoliotransaktionen und Portfoliohistorie von den kontoführenden Banken und stellt die Daten für Performance- und Honorarabrechnung bereit. Die integrierte Honorarabrechnung erstellt Abrechnungen automatisiert auf der Basis von Honorarart und -vereinbarungen. Mit Stichtag stellt die Software selbstständig Bestandshonorare, Performancefees und Verwaltergebühren fest und stößt die Rechnungserstellung an.

audius:Investment stellt den Vertrieb von Investmentprodukten in den Mittelpunkt. Auch für diesen Leistungsbereich gibt es branchenspezifische Abläufe, speziell zu Kundengewinnung und Akquisition, Produktverwaltung, Vertragsverwaltung und Ausschüttungen.

Die Vertragsanbahnung, unterstützt durch Regelprozesse und Aktivitätenmanagement, beinhaltet das Protokoll zur Anlageberatung gemäß WpDVerOV (Wertpapierdienstleistungs-Verhaltens- und Organisationsverordnung). Es ist die Basis für den Kontaktausbau mit den Mandanten.

Die Vertragsverwaltung gilt für institutionelle und private Anleger und hält neben den Investmentprodukten die Vertriebspartner, ihre Risikoklassen und -kennziffern fest. Zugrunde liegt die spezifische Produkt- und Stammdatenverwaltung im CRM, welche auch die Aufteilung der Ausschüttungen an die Anteilseigner regelt.

Hilfreiche Add-ons für diese Komponente sind audius:Transaction für den Import von Bestands- und Transaktionsdaten von den kontoführenden Banken sowie audius:Commission zur Provisions- und Honorarberechnung.

audius:Insurance unterstützt Versicherungsmakler im Arbeitsalltag mit spezifischen Prozessen und Stammdaten. Basis für den Akquisitionsprozess sind die EU-Vermittlerrichtlinie und das Kundeninventar, in welches die bestehenden Verträge eines Versicherungsnehmers übernommen werden: Versicherte Risiken und potenziell realisierbare Provisionsbeträge sind sichtbar.

Dabei geht es nicht nur um die Vertrags- sondern auch um die Antragsverwaltung. Denn Anträge werden an den Versicherer gerichtet und Verträge womöglich zurückgenommen. audius:Insurance beinhaltet bereits das Add-on audius:Commission zur Provisionsabrechnung über die Vertragspositionen für Vermittler, Berater und Strukturvertrieb.

Eine Besonderheit von audius:Insurance ist die Abwicklung von Serviceanfragen und Schadensmeldungen über die einheitliche Oberfläche. Hier kommt Microsoft Dynamics 365 Customer Service ins Spiel. Kundenanfragen zu Leistungen und Verträgen, Reklamationen oder Schadensmeldungen werden in einem Guss von der Anfrageannahme über das Aktivitätenmanagement und die Meldung an den Versicherer bis hin zum positiven Abschluss der Schadensmeldung erledigt.

Kundenmanagement und Immobilienverwaltung – das ist das perfekte Paar für Makler und Projektentwickler. audius:RealEstate ist Software für Entwicklung, Verkauf und Verwaltung von Immobilien und baut bewusst auf den Stärken des CRM-Systems auf: ein durchdringendes Kundenmanagement und die aktive Gestaltung der Geschäftsprozesse für Objektverwaltung als zwei gleichwertig wichtige Prozesse.

Auf Vertragsabschluss gerichtetes Kundenmanagement

Es gilt das Potenzial von Interessenten, Bestandskunden oder Geschäftspartnern zu erfassen und Käufer oder Mieter durch Marketing zielgerichtet anzusprechen. Auch Architekten und Handwerker sind bedeutende Zielgruppen.

Das Kundenmanagement mit audius:RealEstate geht über die Möglichkeiten eines CRM hinaus, indem es neben einer positiven Kunden- und Partnerbindung sowie guter Kundenbetreuung sogar Vertragsabschlüsse ermöglicht. Verträge werden nicht nur verwaltet, sondern auch fakturiert. Als Kaufpreis oder monatlich in Rechnung gestellte Miete sowie in Form von Abrechnungen an Lieferanten und Baugesellschaften.

Projektentwicklung und ihre branchenspezifischen Besonderheiten

audius:RealEstate unterstützt die Konzeption der Objekte und Grundstücke, inklusive ihrer Eigenschaften wie Gewerke, Ausstattungen und Zustandsdetails. Sie erlaubt die Bewertung nach der Discounted Cashflow Methode (DCF) und dem Ertragswertverfahren. Das sind die Grundlagen für Projektentwicklung, Verkauf oder Vermietung.

Die Software begleitet Projektentwickler bequem durch die Geschäftsprozesse, abhängig von der Phase im Lebensverlauf der Immobilie: von der ersten Idee über die Konkretisierung größerer Bauvorhaben inklusive Konzeption, unternehmerischer Entscheidungen und Vorbereitung bis zum Eintritt in die Bauphase. Das integrierte Aktivitätenmanagement koordiniert die Vielzahl der Immobilienprojekte in verschiedenen Entwicklungsphasen, die zu Verkauf oder Vermietung führen.

Auf Wunsch realisieren wir die Anbindung von Immobilienportalen.