audius:Finance
Branchenlösung für Finanzdienstleister
audius:Finance verbindet die generellen Vorzüge von Microsoft Dynamics 365 mit den branchenspezifischen Anforderungen verschiedener Gruppen von Finanzdienstleistern: Vermögensverwalter, Entwickler und Vertreiber von Investmentprodukten, Versicherungsmakler sowie Immobilienentwickler und -makler erhalten eine Software-Lösung, die genau auf ihr Geschäftsmodell zugeschnitten ist.
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Bert Enzinger ist Gründer und Geschäftsführer der ehemaligen Unidienst GmbH, die seit 2020 als audius GmbH in Freilassing zur audius Gruppe gehört.
Sein umfassendes Know-how im Bereich CRM und ERP (bereits seit 2002 mit Fokus auf Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement) sorgt mittels Unternehmens- und Prozessberatung für die optimale Software-Lösung bei Kunden.
Vorteile
vorteile
Produktinformationen
informationen
Module
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audius:Finance – die Solution Plattform
audius:Finance ist die Basis für sämtliche branchenspezifischen Geschäftsprozesse, Dashboards und Analysen. Auch die Mandanten-, Berater- und Mitarbeiterverwaltung findet hier statt.
Firmen und Kontakte sind über speziell für Finanzdienstleister konzipierte Erfassungsformulare in das CRM-System einzugeben. Diese Mandantenverwaltung ermöglicht die Darstellung von Familien und Verbindungen zwischen den Kontakten und Personenmerkmalen. Sie bildet ein Netzwerk an Kunden, Ansprechpartnern, Mitarbeitern und Beratern ab, deren Interaktionen als Aktivitäten koordiniert und dokumentiert werden.
Die Geschäftsprozesse unterstützen ein rollenbasiertes Arbeiten mit definierter Rechtesituation für die Mitarbeiter und Berater im Unternehmen. Ihre Mobilität unterstützt audius:Finance aktiv, entweder durch den Einsatz mobiler Endgeräte, oder den Zugriff über ein Portal. Die anpassbaren Dashboards und Analysen helfen den Beratern und Beraterinnen der Finanzdienstleister aber nicht nur im Außendienst, sich schnell Übersicht über ihre Kunden, konkrete Aufgaben und Entwicklungen zu verschaffen.
Die Solution-Plattform audius:Finance für Finanzdienstleister ist um Software-Module für Vermögensverwaltung, Versicherungsmakler, Entwicklung und Vertrieb von Investmentprodukten sowie Real Estate erweiterbar.