audius:Finance
Branchenlösung für Finanzdienstleister
audius:Finance verbindet die generellen Vorzüge von Microsoft Dynamics 365 mit den branchenspezifischen Anforderungen verschiedener Gruppen von Finanzdienstleistern: Vermögensverwalter, Entwickler und Vertreiber von Investmentprodukten, Versicherungsmakler sowie Immobilienentwickler und -makler erhalten eine Software-Lösung, die genau auf ihr Geschäftsmodell zugeschnitten ist.


+49 7151 36900319
Mehr erfahren
Serdar Dedesah beschäftigt sich seit fast 10 Jahren mit den Business-Lösungen von Microsoft und ist als Vertriebsleiter für den Software-Bereich bei audius tätig. Er ist ein nativer Tech-Enthusiast, der immer am Puls der Zeit ist.
Vorteile
vorteile
Produktinformationen
informationen
Module
module
audius:Finance – die Solution Plattform
audius:Finance ist die Basis für sämtliche branchenspezifischen Geschäftsprozesse, Dashboards und Analysen. Auch die Mandanten-, Berater- und Mitarbeiterverwaltung findet hier statt.
Firmen und Kontakte sind über speziell für Finanzdienstleister konzipierte Erfassungsformulare in das CRM-System einzugeben. Diese Mandantenverwaltung ermöglicht die Darstellung von Familien und Verbindungen zwischen den Kontakten und Personenmerkmalen. Sie bildet ein Netzwerk an Kunden, Ansprechpartnern, Mitarbeitern und Beratern ab, deren Interaktionen als Aktivitäten koordiniert und dokumentiert werden.
Die Geschäftsprozesse unterstützen ein rollenbasiertes Arbeiten mit definierter Rechtesituation für die Mitarbeiter und Berater im Unternehmen. Ihre Mobilität unterstützt audius:Finance aktiv, entweder durch den Einsatz mobiler Endgeräte, oder den Zugriff über ein Portal. Die anpassbaren Dashboards und Analysen helfen den Beratern und Beraterinnen der Finanzdienstleister aber nicht nur im Außendienst, sich schnell Übersicht über ihre Kunden, konkrete Aufgaben und Entwicklungen zu verschaffen.
Die Solution-Plattform audius:Finance für Finanzdienstleister ist um Software-Module für Vermögensverwaltung, Versicherungsmakler, Entwicklung und Vertrieb von Investmentprodukten sowie Real Estate erweiterbar.