Dynamics Add-ons

audius:DATEV audius:FileAttach audius:StorageSaver audius:Report audius:CertiSign audius:Salutation

audius:Agenda audius:AddressService audius:BankClearing audius:Document audius:Configurator audius:Commission

audius:FileAttach vereinfacht das Aktivitätenmanagement in Dynamics 365 Sales.  Das Anhängen von Dateien und Dokumenten aus Microsoft SharePoint an E-Mail-Aktivitäten geschieht nahtlos und wird mit dem Dynamics Add-on praktisch und zeitsparend.

E-Mail-Aktivitäten in Microsoft Dynamics 365 Sales bieten verschiedene Möglichkeiten zur Textgestaltung, belegen die Empfängeradresse vor und unterstützen den Einsatz von Vorlagen sowie das Anhängen von Dateien aus dem Dokumentenmanagement. Das Zwischenspeichern und darauffolgend das Hochladen ist nicht mehr notwendig. 

Mit audius:FileAttach werden Dokumente aus Microsoft SharePoint ausgewählt und der E-Mail-Aktivität direkt hinzugefügt, wie wir es von Microsoft 365 Outlook gewohnt sind – dann aber mit Dynamics 365 Sales versandt und der Kundenhistorie hinzugefügt. 

Als Attachment sind die Dateien auswählbar, bei denen ein Bezug auf den Dokumentenspeicherort besteht: So öffnet sich über das Formular der E-Mail-Aktivität in Dynamics 365 Sales zu einem Kunden der gleichnamige Ordner in Microsoft SharePoint. Die Auswahl der mitzusendenden Attachments ist somit aufwandlos und simpel – spart Zeit und rundet den Prozess für die Anwendenden ab. 
 

Das Dynamics Add-on automatisiert die Berichtsverarbeitung an den verschiedensten Stellen in Microsoft Dynamics 365 Sales oder den audius-Branchenlösungen. Den jeweiligen Datensatztypen und Geschäftsprozessen entsprechend, werden die Berichte generiert und weiterverarbeitet. 

audius:Report bietet den folgenden Funktionsumfang:  

• Generierung der Reports für relevante Datensatztypen in Dynamics 365 Sales
• Speichern der erzeugten Dokumente im CRM-System oder in Microsoft SharePoint. 
• Versand der Belege per E-Mail.
• Ausgabe der Belege für den postalischen Versand durch einen Drucker.

Das Einsatzgebiet des Dynamics Add-ons innerhalb der Geschäftsprozesse ist vielfältig und die Bandbreite der Konfigurationsmöglichkeiten groß:

• Ausgabedokumente (Reports, Belege, Statistiken, Ablagedateien, E-Mails) in den Export-Formen: PDF, TIF, DOCX, XLSX, PPTX und MHTML. 
• Ansprache der Adressat*innen in Kundensprache (mehrsprachige Belege).
• Parametrisierung und Personalisierung der Versanddokumente.

Die Belegerstellung erfolgt angestoßen von den Geschäftsprozessen und Workflows im Hintergrund. 

Ein ergänzendes Dynamics Add-on zu audius:Report für die Signatur und Dokumentensicherheit in der Belegverarbeitung ist audius:CertiSign.
 

Das Dynamics Add-on audius:Salutation für Microsoft Dynamics 365 bietet die Generierung von Anreden und Adressen in unternehmensspezifisch definierter Form. Unternehmen, die Wert auf eine professionelle Personalisierung der Kundenkommunikation legen, realisieren die eigenen Regeln und Logiken mit dem Dynamics Add-on einmalig. Sichtbar sind diese dann zentral in den Kontaktdatensätzen von Microsoft Dynamics 365 und als Anreden und Adressen folglich in den E-Mails, Vorlagen oder Serienbriefen einsetzbar. 

• Zentrale Umsetzung der Regeln und Logiken sowie deren unternehmensweite Anwendung
• Vereinheitlichung und Professionalisierung der Kundenansprache
• Verwaltung mehrerer, verschiedener Anrede- und Adressformate
• Individualisierung durch ein Script oder manuelles Überschreiben
• Einbindung beliebiger Attribute zur Erzeugung der Varianten
• Anreden in Kundensprache und Adressen in Länderformat
   

Das Dynamics Add-on validiert Adressen, damit sie im CRM-System vollständig und korrekt zur Verfügung stehen. Dies verhindert die Anlage von Dubletten in Dynamics 365 und ermöglicht die korrekte Lokalisierung der Adressen.

Gleichzeitig erleichtert das automatische Vervollständigen die einheitliche und fehlerfreie Erfassung von Adressdaten.

Adressen "Auto Complete" mit dem audius:AddressService

Die AnwenderInnen tragen nur einen Teil der Adressen ein und erhalten automatisch Vorschläge, die richtige Adresse wird mit einem Klick in das CRM-System übernommen. 

Die Vorteile der automatischen Adressen-Vervollständigung liegen auf der Hand: 

• Schnelle Adresseingabe 
• Einheitliches Format der Adresswerte
• Keine Tipp- oder Schreibfehler

Adress-Validierung für korrekte Adressen in Dynamics 365

Das CRM-System generiert mit der Validierung eine vollständige und korrekte Adresse. Diese kann vor dem Speichern manuell bearbeitet werden. 

Die Verwendung von validierten Adressen

• erlaubt eine präzise Deduplizierung 
• bereinigt vorhandene Adressen von Schreib- und Formatierungsfehlern
• ermöglicht die korrekte Lokalisierung bei Azure Maps, Bing Maps und Google Maps.

Die Validierung kann manuell oder automatisiert angestoßen werden und ist für alle erforderlichen Entitäten verfügbar. Auch Massenvalidierungen für bestehende Systeme sind auslösbar.

Mögliche Anwendungen sind beispielsweise Produktspezifikationen, Leistungsbeschreibungen, Pflichtenhefte, Portfolios für Finanzdienstleister oder auch Exposés für Immobilienmakler.

Vorteile:

• Enorme Zeitersparnis: Bereits vorhandene Elemente werden automatisch zu einem Dokument zusammengefügt
• Einheitliches Erscheinungsbild​: Alle Dokumente haben ein einheitliches und attraktives Corporate Design​
• Kurze Antwortzeiten​: Schnelle Reaktionen auf Anfragen und Änderungen​
• Flexible Anpassung​: Inhalte der Dokumente können schnell und flexibel angepasst werden​
• Fehler-Vermeidung​: Automation verhindert Fehler, z.B. Tippfehler, Fehler durch copy and paste

• Vertriebsdokumente lassen sich problemlos aus jeglichen bereits vorhandenen Inhalten Ihres CRM-Systems erstellen, z.B. aus:
  ○ Angeboten
  ○ Begleittexten
  ○ Produktinformationen
  ○ Bildern
  ○ Inhalten des Konfigurators
  ○ Diagrammen
• Bequeme Erstellung und Formatierung der Textbausteine für das Dokument über das CRM-System mit Hilfe ​des Texteditors​
• Ausgabe der Dokumente als Word-Datei oder im PDF-Format

audius:Commission führt die komplexen Prozesse der Provisions- und Prämienabrechnung zeitsparend und fehlerfrei automatisiert durch. Abgerechnet werden Leistungen von 

• Mitarbeitern 
• Externen Vermittlern 
• Beratern 

Die Funktion berücksichtigt bei der Ermittlung von Provisionseinheiten eine Vielzahl an Parametern wie

• Vertragslaufzeiten
• Deckungsbeiträge
• Umsätze und Agios

Die Aufteilung auf mehrere Provisionsempfänger ist möglich und ein Strukturvertrieb abbildbar. Die Abrechnung der Provisionen erfolgt periodisch.