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Stefan Wambacher ist seit 2019 Geschäftsführer der audius GmbH Freilassing und gesamtverantwortlich für das operative Tagesgeschäft. Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Einführung von Microsoft Dynamics 365 (Sales, Marketing, Customer Service, Project Operations) ist er Experte für die Beratung von Geschäftsprozessen und Systemimplementierungen.
Mit dem Dynamics Add-on audius:Report kann die Belegerstellung an verschiedensten Stellen in Microsoft Dynamics 365 automatisiert werden – inklusive der Weiterverarbeitung der Reports.
Eine umfassende und umsichtige Prozessberatung beinhaltet auch, bei den Dynamics Add-ons und deren Funktionsumfang punktgenau zu informieren: Gerade das Einbinden von unterstützenden „digitalen Bausteinen“ an signifikanten Stellen bestehender Geschäftsprozesse eröffnen vielfach die Möglichkeiten, Prozesse zu öffnen oder abzurunden.
Jedenfalls ist das Ziel: Der Mehrwert für die Anwendenden im Arbeitsalltag, der oft wesentlich darüber mitentscheidet, wie performant, effektiv und effizient ein Geschäftsprozess letztendlich ist.
Automatisiert und aufwandslos Berichte und Belege generieren und verarbeiten
Ein „Paradebeispiel“ hierfür ist audius:Report! Das Dynamics Add-on ist an den verschiedensten Stellen in den Geschäftsprozessen von Dynamics 365 Sales und den audius-Branchenlösungen konfigurierbar und kann den Entitäten entsprechend Reports erzeugen und weiterverarbeiten.
Konkret bringt audius:Report diesen Funktionsumfang mit:
- Generierung der Reports für relevante Entitäten
- Speichern der erzeugten Dokumente im CRM-System oder in Microsoft SharePoint.
- Versand der Belege per E-Mail
- Ausgabe der Belege für den postalischen Versand durch einen Drucker
Das Einsatzgebiet ist vielfältig und die Bandbreite der Konfigurationsmöglichkeiten groß. Exemplarisch können Anwendungsszenarien wie folgt aussehen:
- Einer automatischen Fakturierung folgen nahtlos Erstellung und Versand der Rechnungen mit audius:Report.
- Das Team der Abteilung Einkauf übermittelt die Bestellungen an die Lieferfirmen.
- Schulungsanbieter versenden Teilnahmebestätigungen für ihre Seminare.
Finanzdienstleistende verschicken Gesprächsprotokolle an die Mandantschaft.
Konfiguration der Ausgabedokumente
Die Gestaltung des Ausgabedokuments hängt von Ziel und Zweck ab! Dies können bspw.: Reports, Belege, Statistiken, Ablagedateien oder E-Mails, jeweils in den Export-Formaten PDF, TIF, DOCX, XLSX, PPTX, MHTML sein.
Abhängig vom Typ wird der Dokumentinhalt mit Daten aus den Tabellen von Dynamics 365 personalisiert - sowohl in den Reports an sich, als auch in den E-Mail-Templates. Verschiedensprachige Belege ergehen in Kundensprache an die Adressat*innen.
