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Mit audius:FileAttach Attachments in Microsoft SharePoint auswählen.
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Florian Weinhold besitzt langjährige Erfahrung in der Leitung und Implementierung von teils mehrsprachigen Projekten im Bereich ERP/CRM/BI. Hieraus begründet sich seine ganzheitliche Planungs- und Umsetzungskompetenz und die strukturierte und systemische Denkweise.

11.05.2022 - 12:00 Uhr

Datei-Upload aus Microsoft SharePoint bei E-Mail-Aktivitäte

Das Dynamics Add-on vereinfacht das Aktivitätenmanagement in Dynamics 365 Sales.  Das Anhängen von Dateien und Dokumenten aus Microsoft SharePoint an E-Mail-Aktivitäten geschieht nahtlos und wird mit audius:FileAttach praktisch und zeitsparend.

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Aktivitätenmanagement mit Microsoft Dynamics 365 Sales

Die Kommunikation mit Kunden steht bei der Arbeit mit Microsoft Dynamics 365 Sales im Zentrum, denn sämtliche Vertriebsaktivitäten zielen darauf ab, Aufträge abzuschließen.

Zu den Aktivitäten, die zentral geplant, organisiert und nachverfolgt werden, gehören auch E-Mails. Sie werden entweder mit Outlook versandt und dann im CRM-System abgebildet – oder direkt aus dem Datensatz in Dynamics 365 Sales heraus zugestellt. 

E-Mail-Aktivitäten bieten verschiedene Möglichkeiten zur Textgestaltung, belegen die Empfängeradresse vor und unterstützen den Einsatz von Vorlagen sowie das Anhängen von Dateien und Dokumenten. Letzteres allerdings ist umständlich, die Attachments werden zuerst zwischengespeichert und dann hochgeladen. 

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Attachments direkt in Microsoft SharePoint auswählen

Mit audius:FileAttach werden Dokumente aus Microsoft SharePoint der E-Mail-Aktivität hinzugefügt, wie wir es bei Outlook gewohnt sind - dann jedoch durch Dynamics 365 Sales versandt und der Kundenhistorie hinzugefügt.

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Aus dem Angebot in Dynamics 365 Sales heraus wird eine E-Mail-Aktivität versandt. Ihr kann eine Datei aus Microsoft SharePoint angehängt werden.

Als Attachment sind die Dateien auswählbar, bei denen ein Bezug auf den Dokumentenspeicherort besteht: So lässt sich über das Formular der E-Mail-Aktivität im CRM-System zu einem Kunden der gleichnamige Ordner in Microsoft SharePoint öffnen. Die Auswahl der mitzusendenden Dokumente ist somit aufwandlos und simpel – spart Zeit und rundet den Prozess für die Anwendenden ab. 

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Einsatz des Dynamics Add-ons

Das Dynamics Add-on eignet sich für die Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics 365 für Customer Engagement sowie die audius-Branchenlösungen

  1. audius:CRM+ERP 
  2. audius:Energy 
  3. audius; Software & Consulting 
  4. audius:Finance 
  5. audius:Bildung & Veranstaltung 
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audius | audius Add-ons
Passende Bausteine für Ihre digitale Zukunft
Unsere Dynamics Add-ons liefern hilfreiche Ergänzungen zu bestehenden Dynamics-365-Lösungen. Sie ermöglichen oder optimieren Arbeitsschritte von Kunden aus allen Bereichen. Sie sind für sich nutzbar oder komplettieren die audius-Software-Pakete mit Branchenausprägung zu einer passgenauen Rundum-Lösung.